总市值约4万亿港元 阿里巴巴实现港股美股两地上市

  • 日期:03-07
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Hong Kong Stock K-Line

Original Title:总市值约4万亿港元阿里巴巴实现港股和美股上市来源:中国证券杂志中证网

11月26日上午9:30,阿里巴巴在香港证券交易所正式上市,最终以每股176港元的价格售出,成为首家同时在美国和香港上市的中国互联网公司。上市首日,阿里巴巴股价上涨6.25%,至每股187港元,收于每股187.60港元,涨幅6.59%,成交额140亿港元,总市值约4万亿港元,超过腾讯控股,成为香港市值最高的公司。

关于未来是否有可能回归a股,阿里巴巴董事长兼首席执行官张勇表示:“阿里巴巴在中国诞生并成长,我们将始终积极探索各种可能性。在香港上市是非常重要的一步。这绝对不是终点。这是下一次旅程的起点。”

全球最大的首次公开募股

张勇说:“在阿里巴巴20岁生日的这一年,一个重要的里程碑就是回家在香港上市。”

这是今年最贵的锣。如果我们考虑充分行使超额股权,阿里巴巴这次最多将筹集1012亿港元(约合130亿美元)。尽管优步没有行使超额配售权,但它已筹资逾81亿美元,是自2019年以来全球最大的首次公开募股(IPO),也是自2011年以来香港最大的一次公开募股。

根据阿里巴巴之前的声明,阿里巴巴在香港上市受到投资者的热烈追捧。此前,首次在香港公开发售中可供认购的香港发行股票被超额认购,共收到5.3亿股香港发行股票,是首次在香港公开发售中可供认购的1250万股香港发行股票总数的42.44倍。公告称,由于香港的公开发行超过20倍超额认购,重新分配过程已经启动。此次发行的3750万股股票从国际发行重新分配到香港的公开发行。香港公开发行的股票数量最终增加到5000万股,分配给195,700名成功的申请人。

截至2019年9月30日,阿里巴巴的现金、现金等价物和短期投资总计2352.51亿元,账面现金充裕。阿里巴巴在全球投资者大会上透露,该集团的战略目标很高,并将继续积极投资于以下领域,包括数字娱乐和新技术。

阿里巴巴在招股说明书中表示,募集的资金将用于促进以下战略的实施:推动用户增长和增加参与;帮助企业实现数字化转型,提高运营效率;继续创新产品和技术,包括机器学习和云计算技术。

回到香港阿里巴巴的新起点

张勇与香港交易所总裁李小嘉握手的那一刻,让人想起了阿里巴巴和香港12年的分离。

香港是阿里巴巴全球业务的起点,也是阿里巴巴B2B业务2007年上市时的首选上市地。2013年,阿里巴巴集团寻求在香港上市,但当时香港不能接受股份相同但权利不同的公司。阿里巴巴在努力了近一年仍被拒绝后,选择在美国上市。2014年阿里巴巴集团在美国上市的第一天,时任阿里巴巴董事会主席的马云告诉媒体,“只要条件允许,我们会回来的。”

由于2018年香港资本市场体系的积极改革,阿里巴巴终于在2019年11月重返香港上市。

张勇在他的现场上市演讲中说,他特别感谢香港和香港交易所。「香港过去几年的创新和香港资本市场的改革,使我们在五年前错过的遗憾今天得以实现。」

李小嘉在一次现场演讲中说道:“阿里巴巴是世界上一家伟大的公司。5年后,阿里巴巴终于回到了香港,回到了家乡。我很感激阿里巴巴在这么多年后终于回来了。我很高兴今天在香港有困难的时候回来。」

在这次阿里巴巴香港上市给投资者的信中,张勇说20年后

在上市仪式后接受记者采访时,张勇表示:“香港是中国与世界接轨的窗口和枢纽。如何透过香港进一步促进我们的全球化是一个既定的想法。」

关于将来回归a股的可能性,张勇说,“阿里巴巴在中国诞生和成长,我们将永远积极探索一切可能性。今天在香港上市是非常重要的一步。这绝对不是我们的目的地,而是我们下一次旅程的起点。”

天丰证券表示,市场高度关注阿里巴巴是否以及何时可以并入香港证券交易所。鉴于阿里巴巴目前的上市性质和特殊的股权结构,预计阿里巴巴可能会在上市6个月后并入香港交易所。然而,目前上海证券交易所和深圳证券交易所尚未对香港证券交易所纳入第二上市公司的办法做出相关解释或修改,也没有纳入“第二上市”公司的先例。

就像在纽约证券交易所上市一样,阿里巴巴在香港上市时仍然邀请了10名客户代表来打铃。他们来自四大洲的八个国家和地区,包括帮助村民购买好的全球商品的中国乡村买家、为飞猪计划欧洲之旅的荷兰调酒师、在天猫开店的马来西亚榴莲种植者、在拉扎达开女装店的泰国原创设计师,以及中国物流分拣员。

2014年,在纽约证券交易所代表阿里巴巴按铃的八位客户代表,包括网店店主、快递员、用户代表、淘宝模特和美国农民,主要来自阿里巴巴的电子商务业务。敲响警钟的10位客户代表来自更广阔的领域,涵盖了阿里巴巴的云计算、金融服务、物流、物联网、本地生活服务等。这一变化反映了阿里巴巴数字经济繁荣的方方面面。