“蝗灾”祸起,亚非农药股集体暴涨,11家券商火线解读,这些股值得重视

  • 日期:02-21
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本报讯(记者高)2月17日,受非洲蝗灾影响,农药类股大幅上涨。截至2月17日,中国农药行业指数上涨7.9%,该行业所有股票均为红色,湖南李海、中农丽华等11只农药类股上涨。

这场“蝗灾”会对资本市场产生什么影响?哪些行业将吸引市场基金的注意力?中信证券等11家证券公司先后发表研究论文进行解读。

“蝗虫灾害”开始,农药单位爆发

根据联合国粮食及农业组织(粮农组织)2月10日的报道,“非洲蝗虫”在东非、阿拉伯半岛和印度-巴基斯坦边境迅速迁移和繁殖。巴基斯坦在一月底直接宣布进入紧急状态。如果不加以控制,蝗灾将威胁1900万人的粮食安全。

据报道,肯尼亚经历了70年来最严重的沙漠蝗虫入侵,而索马里和埃塞俄比亚正在经历25年来最严重的蝗虫入侵。目前,肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里的蝗虫数量已达到4000亿只,并已飞越红海进入欧洲和亚洲,到达巴基斯坦和印度。它可能会进一步蹂躏亚洲。

《华盛顿邮报》东非的记者对蝗灾描述如下:“从远处看,它看起来像浓烟。但是当你靠近的时候,你会发现成千上万的蝗虫像暴风雪一样厚,像雨滴一样多。它们在空中拍打翅膀,形成巨大的队形来遮挡阳光。”

资本市场对“蝗灾”的反应无疑是激烈的。自上周五以来,受蝗灾影响,草甘膦等杀虫剂概念库存发生了变化,相关库存今天集体爆发。截至当日,农药板块出现红色,农药指数上涨7.9%,湖南李海、中农丽华、杨红太、李海二等11只股票上涨。

11券商发布“蝗灾”调研报告

2月10日以来,沈万红元、郭进证券、海通证券、民生证券、天丰证券、兴业证券、方正证券、安信证券、中信证券、光大证券、西南证券等11家券商发布了“蝗灾”调研报告。

这场蝗灾会影响我们的国家吗?经纪人普遍认为中国不会受到影响。

海通证券在研究论文中表示,蝗灾对中国的影响有限。

首先,我国不是引起这场蝗灾的沙漠蝗虫分布区(我国的蝗虫主要有东亚飞蝗、亚洲飞蝗和西藏飞蝗)。尽管蝗虫在印度和巴基斯坦边境肆虐,但飞越高海拔喜马拉雅地区并进入我国的可能性极小。其次,中国有一个成功的蝗虫控制系统:早在2014年,农业部就发布了《全国蝗虫灾害可持续治理规划(年)》,将东亚飞蝗的繁殖面积从近8000万亩减少到目前的2200万亩,并将发生密度保持在较低水平。草原蝗灾面积减少了35.7%,10年多没有发生大规模的草原蝗灾。

沈万红源证券2月14日发布研究报告,称蝗灾较为严重的非洲不会对全球粮食价格波动构成威胁。如果印度和巴基斯坦的灾难升级,应该给予高度关注。

从全球资产配置的角度来看,如果这场蝗灾继续大规模升级,将意味着什么?首先,农产品价格和通胀预期较高。较高的通胀预期可能会扰乱宽松的流动性预期;流动性预期的扰动给估值和情绪相对较高的股权资产带来潜在的波动风险。如果随后的灾情继续大规模升级,建议关注全球定价的农产品、通胀保值债券、黄金、VIX和其他资产的对冲价值。

中信证券在2月17日发布了一份研究报告,称蝗灾对中国的影响有限,在中国传播的风险很低。蝗灾预计将推高以小麦为代表的农产品价格。期待这场蝗灾成为推动农药需求的催化剂,并期待国内农药行业的领军人物。海利(吡虫啉、啶虫脒)、孙红(毒死蜱、二氯吡啶)、扬农化工

光大证券在研究报告中称,全球蝗灾正在肆虐南亚。如果控制力度不够,棉花产量就会减少,棉花价格就会上涨。建议关注棉纺产业链公司(华富时装、新野纺织、百隆东方等)的投资机会。)。

安信证券在2月16日的一篇研究论文中表示,如果蝗灾蔓延导致印度和巴基斯坦减产,可能会影响全球棉花价格,进而影响下游纺织服装和其他相关产业链。此外,如果蝗灾不能得到有效控制,印度作为糖和天然橡胶的主要生产国和消费国,也可能影响相关商品的价格。但是,考虑到蝗灾对非洲农作物价格的影响可能主要表现在经济作物上,而不是三种主要作物上,如果未来油价不大幅上涨,蝗灾不太可能直接导致中国大规模通货膨胀。鉴于蝗灾可能对全球和国内粮食供应造成的影响以及推高粮食价格的因素,研究报告中

方正证券给出的投资建议是关注种植业的相关目标:龙平高科技、大北农业、登海种业、观音高科技、北大荒和苏肯农业发展。中国粮食和糖业等。

郭进证券拟关注以下公司:杨农化工,一家具有研发实力的高品质农药龙头,以及拟除虫菊酯类原料药。常青股份:与三唑磷和氟虫腈原药;海利:拥有氟虫腈原药;凤山集团:用毒死蜱、氟铃脲、除虫脲、虱螨脲等原药;农心股份:毒死蜱和三唑磷的生产。

天丰证券称其关注种子和上游农业原料的投资机会。建议重点发展隆平高科技和大北农。

西南证券认为,建议关注相关农药的领先目标。目前,用于防治蝗虫的农药主要是拟除虫菊酯类农药(如溴氰菊酯、氯氰菊酯等)。),有机磷农药(如敌敌畏等。),植物生长调节剂(如carnec等。),新烟碱类农药。建议关注中国除虫菊酯类农药龙头企业阳农化工有限公司和新烟碱类农药龙头企业海利有限公司,其农药制剂规模处于领先地位。

前海开源基金会首席经济学家杨德龙在接受记者采访时说,根据粮农组织的预测,如果今年6月份大规模蝗灾继续爆发,印度的大米出口将占世界大米出口的32.91%,而巴基斯坦的大米出口将占8.97%。全球食品价格可能会上涨。除了大米,印度也是世界上重要的甘蔗种植区,这可能会影响糖的价格。随后的一系列农产品价格变化甚至可能导致全球通胀的边际效应。资本市场对昆虫灾难的第一反应是“农产品价格和通货膨胀”。基金可能炒作农业部门,关注农业部门的相关股票和农业主题基金。

令人欣慰的是,据新华社报道,截至新闻稿发布之时,沙漠蝗虫最近已肆虐非洲和亚洲部分地区,印度部分地区受到严重影响,导致大规模作物减产或损失。然而,印度的蝗灾已经基本结束,只有少数蝗虫仍在西部拉贾斯坦邦的部分地区聚集。拉贾斯坦邦蝗虫灾害预防和控制组织的负责人古加尔博士说,除零星地区外,该邦的灾情已经完全得到控制。

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