乳业价格战新西兰乳品暴跌,行业整合加剧

  • 日期:01-21
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乳业价格战新西兰乳品暴跌,行业整合加剧

Fonterra日前宣布,在2014/2015牛奶季,原料奶的购买价格将从预期的5.3新西兰元/千克牛奶固体降至4.7新西兰元/千克牛奶固体,这是2014年5月价格的一半,也是2007年以来的最低水平。

自2013年以来,全球牛奶价格在经历大幅下跌后一直在下跌。乳制品专家宋亮表示,自2014年以来,新西兰的牛奶价格已经下跌了30%。这种情况也严重影响了国内乳制品行业。最近,该国一些地区的奶农抱怨原料奶的购买价格低于矿泉水的价格。

各种迹象表明,国内乳制品行业的价格战已经全面展开。目前,不仅低端液态奶产品,奶粉系列也在加紧推广。

产业:全球原料奶供过于求

恒天然作为全球最大的乳制品出口国,其贸易量占全球乳制品贸易的三分之一。因此,其价格和贸易状况往往被视为行业指标。然而,原料奶的购买价格降低后,原粉的价格肯定会再次降低。恒天然的“小举措”将对国内牧场和奶农产生巨大影响。一些专家表示,“国内水产养殖业将在2015年进入冬季。”

针对恒天然降低原料奶购买价格的决定,资深乳品专家王定棉告诉《南方日报》,不仅新西兰,欧盟也降低原料奶购买价格,因为“全球原料奶供应已经超过需求”,这并不奇怪。

恒天然一直对中国、印度和中东等新兴国家的乳制品需求过于乐观,而2013年中国的“牛奶短缺”加速了全球奶牛养殖和生产的激增。然而,自2014年以来,全球原料奶供应开始出现供过于求的迹象,客观上引发了全球原料奶价格的下调。

据了解,自2013年9月以来,恒天然全球乳制品拍卖系统中的全脂奶粉价格下降了16.9%。同时,脱脂奶粉的价格也下降了7.7%。乳制品行业高级研究员宋亮向《南方日报》记者指出,以中国市场为例,由于今年年初至今原料粉价格持续下跌,乳制品企业的库存将被推到顶部,2015年中国市场也将处于库存消化阶段。此外,欧洲乳制品配额机制将从2015年起取消,这将对恒天然的出口供应构成威胁,因此恒天然将利用其价格优势来吸引需求。

除了降低原料奶价格,恒天然还降低了对中国市场的预期,到2020年,中国乳制品消费增长率从7%降至4%。“中国市场继续消化库存,导致对生奶粉的需求放缓。预计将继续探索原料奶的价格。”王鼎棉表示,在2015年上半年之前,原料奶的价格应该保持相对较低。

事实上,自11月初以来,全国许多地方的牛奶价格直线下降,山东、河北等地的生牛奶价格普遍下降。日前,有媒体报道称,青海大通、湟中等主要乳制品产区的牛奶价格一路下跌,原料奶的回收价格跌至1.6元/公斤,1公斤牛奶的价格甚至低于1瓶矿泉水的价格。

预测:国内畜牧业将受到冲击

2013年,由于恒天然肉毒杆菌毒素的出现,中国9月至11月出现了“牛奶短缺”,牛奶价格突然从4元/公斤涨到5-6元/公斤。自2014年以来,由于进口奶粉的影响,牛奶价格大幅下跌。

农业部的统计数据显示,7月底牛奶平均价格降至3.99元/公斤。9月中旬,山东、河南、内蒙古等地区的牛奶价格降至3.4-3.5元/公斤,零售牛奶价格甚至降至2.5元/公斤。

在这种背景下,奶农面临着收支相抵的成本压力。一家国内上游奶牛养殖企业的负责人表示,从新西兰进口奶粉给他们带来了很大压力,并补充称,几家大型牧场已经致函相关国家部门,呼吁减少进口,以保护国内奶牛养殖

近年来,进口了大量的国外液态奶和大袋奶粉。2013年,中国以小包装进口了12.5万吨成品奶粉。2014年1月至6月,中国进口了68.2万吨奶粉,这是一种大型包装原料,估计年产量为140万吨。从2014年1月到7月,中国进口了136,000吨液态奶,估计全年进口280,000吨。“这一势头标志着越来越多的外国奶粉进入中国,这对国内企业构成了更大的挑战。”王定眠说。

数据显示,2014年上半年,中国乳制品生产和加工总量十多年来首次出现负增长。奶粉同比下降10.87%,液态奶同比下降1.42%。在过去的七八年里,鲜奶来源出现了两次负增长。首先,在2009年,三聚氰胺之后的第二年,减少了0.98%。其次,2013年,原料奶产量下降了5.7%。

宋亮说现在许多中小型乳品企业基本上处于半死不活的状态。地方龙头企业可以生存,而小企业几乎无法生存。首先,国内原材料的成本和价格太高。第二,大规模的市场推广导致业绩下降。自2014年以来,伊利、蒙牛等大型企业开始抢占市场并做深入推广,这迫使中小乳品企业跟进。然而,中小乳品企业缺乏足够的财力,根本无法与大企业竞争。一些专家预测,“2015年国内乳制品行业将面临激烈的整合,而不是过去那种温和的调整。一些中小型乳品企业面临生存压力,将考虑是否继续这样做”。

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