神州租车拟最高筹资4.68亿美元 香港展开IPO

  • 日期:01-13
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据路透社报道,中国最大的汽车租赁公司神州汽车租赁有限公司已经开始在香港上市计划,计划筹资高达4.68亿美元(约合36.2亿港元)。收益将主要用于扩充车队和减少债务。

消息人士还说,拥有美国赫兹汽车租赁公司(HTZ)的公司。和私募股权公司华平作为股东,将以每股7.5-8.5港元的出价出售4.26亿股新股,将于9月11日定价,并于9月19日在证券交易所上市。中国汽车租赁的全球联合协调人是华兴资本。

根据SEHK网站上的公告,深州租车在昨晚的听证会后披露了招股说明书信息,这意味着中国最大的租车公司在香港上市的时间即将到来。

更新后的招股说明书数据显示,截至2014年6月30日,神舟租车调整后半年净利润为2.772亿元,去年同期为-1420万元,调整后利润为2.183亿元,去年同期为0.165亿元。这表明中国的汽车租赁业绩仍保持强劲增长。

Q2利润和收入持续增长

截至2014年6月30日的最新招股说明书提交的财务数据显示,中国出租汽车六个月实现收入18.62亿元,同比增长61.9%。公司2014年六次月经调整后净利润达到2.772亿元,调整前净利润为2.183亿元。如果Q1公司调整前的净利润降至9813万元,2014年Q2中国汽车租赁收入超过1.2亿元,收入和利润保持强劲增长势头。

据悉,截至2014年6月30日,中国调整后的息税前利润(税前利润和折旧)达到7.963亿元,去年同期为4.638亿元,也保持了持续增长。

根据之前的披露,2011年、2012年和2013年调整后的息税折旧摊销前利润(税前利润)分别为2.65亿英镑、7.28亿英镑和10.61亿英镑。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的利润率分别为34.2%、46.7%和48.1%。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的利润率逐渐上升,凸显了其规模经济和高效运营的结果。

公司改变英文名称以推广平台的策略

值得注意的是,在更新后的中国汽车租赁招股说明书中,公司的英文名称已经从中国汽车租赁公司(China Auto Relearning Inc)改为汽车公司(CAR Inc),这一变化也表明公司致力于为中国汽车后市场打造服务平台的策略。

作为中国最大的汽车租赁公司,截至2014年6月30日,中国拥有52,498辆汽车租赁车队,比截至2014年3月31日的55,403辆减少了2,905辆,主要是因为该公司通过二手车业务销售过期车辆。中国汽车租赁的主要车型持有30个月,而其他车型持有36个月,过期车辆通过自己的二手车系统或第三方组织出售给个人客户、二手车经销商和附属合作伙伴。

二手车业务的发展不仅有助于神舟租车完成租车闭环业务模式,也是其为汽车售后市场搭建服务平台的重要业务之一。此外,神州租车还凭借其在汽车租赁市场的绝对领先地位,凭借其在资本、网络、品牌、技术、客户、车队和管理团队方面的固有优势,寻求汽车共享、金融租赁、汽车金融、汽车维护和保险领域的发展机遇。其作为国内汽车售后服务平台公司的战略日益显现。

O2O战略变得成熟

数据显示,2014年上半年,网站和手机客户的短租订单占总短租订单的比例达到约66.4%。手机客户订单持续快速增长。截至2013年3月31日的3个月中,手机客户的短期租赁订单占总短期租赁订单的百分比从6.4%上升至2014年3月31日的3个月中的24.4%。截至2014年6月30日的三个月中,这一数字进一步上升至30.1%。除了完成常规租车流程外,中国租车的手机客户端还提供大量基于位置的服务,如寻找最近的商店、停车场、加油站和免费导航功能。

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